2023-06-17 10:38:08 来源:搜狐汽车
随着新能源汽车渗透率不断提升,叠加热管理系统平均单车价值量的提升,汽车热管理行业的未来空间有望持续增长。
据EVTank数据,2025年全球新能源汽车销量为2542.2万辆,21-25年的CAGR为41%,2025年全球新能源汽车热管理系统市场规模有望达到1663亿元。
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(资料图)
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汽车热管理行业概览
汽车热管理系统作为汽车的核心系统之一,主要作用是对汽车进行温控和冷却,用来保证汽车各零部件以及驾驶舱内外于合理温度范围。
汽车的热管理系统主要由空调系统和零部件温控系统组成,前者负责调节座舱内的环境温度,后者主要用于控制动力系统温度。新能源汽车的座舱热管理和零部件(含电池)热管理存在增量需求,单车零部件数量、价值量均大幅超过燃油车。
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汽车热管理系统构成:
资料来源:佐思汽研
燃油车的热管理系统:主要包括空调系统和动力系统。燃油车空调系统主要负责制冷,驾驶舱的制热只需将发动机余热引入舱体内。动力系统包括发动机冷却和变速箱冷却,主要是将热量散发到空气中防止发动机过热。
新能源车热管理系统:主要包括电池系统、空调系统以及PHEV车型独有的电机系统。
相较于传统燃油车,新能源车新增了电池冷却器、电池水冷板、水暖PTC/热泵系统等核心组件,另一方面原有的核心组件如压缩机、蒸发器等由于升级带来价值量的增加。
新能源汽车与传统燃油车热管理系统单车价值量拆分:
资料来源:中国新能源汽车热管理行业现状深度研究与发展前景预测报告
动力电池热管理为全新增量,锂电池最佳工作温度范围在20-30°C,温度过低会影响电池活性,影响汽车续航能力,温度过高有电池安全隐患;
乘员舱热管理,传统燃油车采用发动机余热方案,新能源汽车则主要采用PTC或热泵空调;
电机电控热管理,随着电动车电机功率、扭矩以及转速的提升,其需求也逐步提高。
整体来看,纯电动汽车的整车热管理系统单车价值量高达7000元左右,为传统燃油车的3倍以上。
汽车热管理历史演变:
新能源车热管理系统单车价值量更高、成长性更强、竞争门槛更高,新增市场或重塑一个价值链更具优势的产业。
新能源车热管理产业链:
汽车热管理市场格局
汽车热管理行业的参与者可以分为四大类:
1、传统燃油车热管理市场的外资寡头企业也是国际零部件巨头如电装、法雷奥、马勒和翰昂等。
国际巨头的行业进入时间早,先发优势明显,技术成熟领先,产品线丰富齐全,且均具有系统化集成能力,占据当前汽车热管理行业较高的市场份额。
凭借其传统燃油车空调市场的系统集成优势和客户资源,进军新能源汽车领域,依靠系统化产品供应和全线布局优势,占据中高端市场。
2、国内热管理系统中的零部件供应商业务升级。
这些企业原本深耕某一细分赛道,在单一产品市场具有领先优势。随着当前下游的电动化持续推动和升级,抓住行业机会实现业务升级,逐步扩展业务,提升系统化集成产品的能力。主要包括三花智控、拓普集团、银轮股份和飞龙股份等。
3.国内优质的零部件供应商。
如奥特佳、松芝、华域等企业,有机会摆脱燃油车二级供应商的地位,在新能源车领域与国际巨头站在同一起跑线上赛跑,依托本土贴近市场的优势、政策补贴以及成本优势,成功突围海外寡头垄断格局。
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